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今日重點(diǎn)關(guān)注:焦煤焦炭、鐵礦石、鋅、苯乙烯。供應(yīng)擾動(dòng)持續(xù)發(fā)酵,錳硅估值持續(xù)上修

發(fā)布日期:2024-05-09 來源:國泰君安期貨 作者:本站

焦煤焦炭:反彈驅(qū)動(dòng)受阻,短期承壓運(yùn)行。煤焦近期的上行驅(qū)動(dòng)受阻主要?dú)w因于以下幾個(gè)方面:其一、煤焦先前的供應(yīng)缺口正在陸續(xù)回補(bǔ)。國內(nèi)方面,自今年一季度以來,山西對于后續(xù)煤炭產(chǎn)量做出了一定穩(wěn)供穩(wěn)產(chǎn)的數(shù)量要求,二季度整體產(chǎn)能不能低于核定產(chǎn)能的70%,同時(shí)在五一假期期間,全省煤炭也保持正常生產(chǎn)水平,供應(yīng)環(huán)比正在逐步恢復(fù)。而且海外進(jìn)口仍然保持高通關(guān),整體碳元素供應(yīng)缺口矛盾暫時(shí)沒有出現(xiàn)進(jìn)一步積累的現(xiàn)象。至于焦炭的供應(yīng),受前期四輪提漲快速落地的影響,焦化利潤呈現(xiàn)邊際修復(fù)的態(tài)勢,提產(chǎn)積極性也有所加強(qiáng)。其二、原料近期價(jià)格的反彈開始打壓鋼廠利潤。從材和雙焦的價(jià)格漲幅能夠看出,雙焦的價(jià)格波動(dòng)彈性是要遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于成材的,導(dǎo)致鋼廠利潤開始走縮。而鋼廠利潤的擠壓又會使得復(fù)產(chǎn)意愿變得謹(jǐn)慎,鐵水雖然頂部尚未出現(xiàn),但上行斜率僅僅是維持在周環(huán)比2-3萬噸的幅度變動(dòng),下游只需保持剛需補(bǔ)庫即可。綜合來看,短期煤焦相對承壓,但中期并不悲觀,原因主要來自對于需求韌性支撐的判斷,相比一季度旺季兌現(xiàn)不及預(yù)期的影響,4月份以來終端材的現(xiàn)貨成交正在不斷好轉(zhuǎn),疊加政策信心的介入,后續(xù)淡季不淡的交易邏輯繼續(xù)上演的概率仍然存在。

鐵礦石:基本面依然寬松,上方阻力仍存。產(chǎn)業(yè)層面,近期澳洲發(fā)運(yùn)恢復(fù)較快,主流礦供應(yīng)仍處相對高位;下游鋼廠依然按需采購,節(jié)后補(bǔ)庫未形成一致有效性需求驅(qū)動(dòng);致使港口疏港有限、庫存依然高企,基本面仍顯寬松,對礦價(jià)高度形成壓制。宏觀層面,五一節(jié)假日期間海外對于中國需求預(yù)期有所回暖,疊加近日國內(nèi)房市刺激政策頻出,黑色看多情緒同樣不低。因此,短期礦價(jià)或延續(xù)窄幅震蕩格局,但在高估值和當(dāng)前供需基本面壓制之下,持續(xù)向上突破空間有限。

鋅:建議關(guān)注回調(diào)買入與內(nèi)外反套策略。礦端持續(xù)演繹偏緊敘事,國產(chǎn)礦與進(jìn)口礦TC逐步下調(diào)。海外Budel煉廠復(fù)產(chǎn),Tara重啟時(shí)間延后至2024年Q4,即海外礦冶平衡邊際轉(zhuǎn)緊,疊加低位滬倫比值,國內(nèi)使用進(jìn)口礦進(jìn)行冶煉的虧損顯著,傳導(dǎo)至冶煉開工率承壓。供應(yīng)端矛盾構(gòu)成下方托底支撐,以回調(diào)買入的思路對待。不過,終端消費(fèi)雖在環(huán)比恢復(fù)但絕對量仍處在歷史同期中性偏弱水平,預(yù)計(jì)上行趨勢的流暢度相對受限。此外,低進(jìn)口礦TC背景下亟需修復(fù)滬倫比值,內(nèi)外反套或可介入。

苯乙烯:1、關(guān)注純苯、苯乙烯的正套,多純苯空苯乙烯。短期純苯港口貨略偏緊,月差快速走強(qiáng)。5月純苯到港3.5萬噸,提貨較好,繼續(xù)維持去庫預(yù)期。苯乙烯自身也維持去庫,關(guān)注正套的機(jī)會。目前純苯現(xiàn)貨逐步開始進(jìn)入偏緊格局,下游采購良好,純苯維持強(qiáng)勢。

2、汽油不及預(yù)期,壓制絕對價(jià)格漲幅,盤面苯乙烯波動(dòng)明顯收窄。目前國內(nèi)調(diào)油料甲苯、MTBE的出口窗口逐步關(guān)閉,海外僅對調(diào)油小料仍有需求,大料需求逐步轉(zhuǎn)淡。汽油PADD1建庫,進(jìn)入旺季美國出行需求受天氣影響大,需求不及預(yù)期。調(diào)油經(jīng)濟(jì)性走弱。壓制后續(xù)苯乙烯上漲的絕對高度的想象空間。

黑色系中鐵合金原是不太顯眼的品種,但近期其走勢卻很吸引眼球。主力合約SM09價(jià)格已從4月中旬的高點(diǎn)6500一線沖到目前的最高8500上方。其起因是受天氣災(zāi)害影響,澳洲錳礦South32將停止發(fā)貨將持續(xù)1年,推算澳礦減量約300萬噸左右,占中國總進(jìn)口的10%。加蓬、巴西、贊比亞及國內(nèi)會有增量但缺口無法彌補(bǔ),且到三季度中才會陸續(xù)到港;需求方面亦有邊際增量,供需格局持續(xù)向好。錳硅在常規(guī)鋼材中的成本占比很低 ,鋼廠對其價(jià)格的大漲遠(yuǎn)沒有對鐵礦石那般敏感。錳礦、錳硅、錳鐵乃至金屬錳等錳系產(chǎn)品價(jià)格仍將偏強(qiáng)運(yùn)行。目前錳硅期貨成交持倉均大幅放量,保證金提高,投資者亦需關(guān)注大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

工信部:鼓勵(lì)企業(yè)調(diào)整用能結(jié)構(gòu),使用光伏等清潔能源

5月8日訊,工信部公開征求對鋰電池行業(yè)規(guī)范條件及公告管理辦法(征求意見稿)的意見。意見提到,企業(yè)應(yīng)制定包含產(chǎn)品單耗指標(biāo)和能耗臺帳,不得使用國家明令淘汰的、嚴(yán)重污染環(huán)境的落后用能設(shè)備和生產(chǎn)工藝。鼓勵(lì)企業(yè)調(diào)整用能結(jié)構(gòu),使用光伏等清潔能源,建設(shè)應(yīng)用工業(yè)綠色微電網(wǎng),開展節(jié)能技術(shù)應(yīng)用研究,制定節(jié)能規(guī)章制度,開發(fā)節(jié)能共性和關(guān)鍵技術(shù),促進(jìn)節(jié)能技術(shù)創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化。

工信部:鋰電池企業(yè)每年用于研發(fā)及工藝改進(jìn)的費(fèi)用不低于主營業(yè)務(wù)收入的3%

5月8日訊,工信部公開征求對鋰電池行業(yè)規(guī)范條件及公告管理辦法(征求意見稿)的意見。意見提到,企業(yè)應(yīng)具備以下條件:在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊成立、具有獨(dú)立法人資格;具有鋰電池行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的獨(dú)立生產(chǎn)、銷售和服務(wù)能力;每年用于研發(fā)及工藝改進(jìn)的費(fèi)用不低于主營業(yè)務(wù)收入的3%,鼓勵(lì)企業(yè)取得省級以上獨(dú)立研發(fā)機(jī)構(gòu)、工程實(shí)驗(yàn)室、技術(shù)中心或高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì);鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)建綠色工廠;鼓勵(lì)企業(yè)自建或參與聯(lián)合建設(shè)中試平臺;主要產(chǎn)品具有技術(shù)發(fā)明專利;申報(bào)時(shí)上一年度實(shí)際產(chǎn)量不低于同年實(shí)際產(chǎn)能的50%。

工信部:引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項(xiàng)目

5月8日訊,工信部公開征求對鋰電池行業(yè)規(guī)范條件及公告管理辦法(征求意見稿)的意見。意見提到,鋰電池企業(yè)及項(xiàng)目應(yīng)符合國家資源開發(fā)利用、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)要求,符合國家產(chǎn)業(yè)政策和相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及布局要求,符合當(dāng)?shù)貒量臻g規(guī)劃和生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)規(guī)劃等要求,符合“三線一單”生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控要求。引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項(xiàng)目,加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。

商務(wù)部:對原產(chǎn)于歐盟、日本、韓國和印度尼西亞的進(jìn)口不銹鋼鋼坯和不銹鋼熱軋板/卷繼續(xù)實(shí)施反傾銷措施

5月8日訊,商務(wù)部公告,調(diào)查機(jī)關(guān)裁定,在原審調(diào)查期內(nèi),原產(chǎn)于歐盟、日本、韓國和印度尼西亞的進(jìn)口不銹鋼鋼坯和不銹鋼熱軋板/卷的傾銷行為導(dǎo)致中國國內(nèi)不銹鋼鋼坯和不銹鋼熱軋板/卷產(chǎn)業(yè)受到實(shí)質(zhì)損害,傾銷與實(shí)質(zhì)損害之間存在因果關(guān)系。調(diào)查機(jī)關(guān)決定,繼續(xù)按照商務(wù)部2019年第31號公告實(shí)施反傾銷措施。

富查伊拉成品油庫存:截至5月6日當(dāng)周,成品油總庫存環(huán)比減少52.6萬桶

5月8日訊,阿聯(lián)酋富查伊拉石油工業(yè)區(qū)最新數(shù)據(jù)顯示,截至5月6日當(dāng)周,阿聯(lián)酋富查伊拉港的成品油總庫存為2027萬桶,比一周前減少52.6萬桶。其中輕質(zhì)餾分油庫存增加7.6萬桶至752.4萬桶,中質(zhì)餾分油庫存減少22.5萬桶至324.1萬桶,重質(zhì)殘?jiān)剂嫌蛶齑鏈p少37.7萬桶至950.5萬桶。

全國棉區(qū)綜合氣候適宜棉花生長——全國棉花生產(chǎn)氣象月報(bào)

5月8日訊,預(yù)計(jì)5月,全國棉區(qū)大部氣溫偏高,熱量條件充足;新疆北部棉區(qū)降水略偏多,氣象條件總體利于棉花出苗和幼苗生長;黃河流域棉區(qū)大部降水量接近常年或略偏多,但河北南部由于前期降水持續(xù)偏少,氣溫偏高可能導(dǎo)致土壤缺墑加??;長江流域棉區(qū)大部降水較常年同期偏多,可能出現(xiàn)強(qiáng)降水或連陰雨天氣,對棉花出苗和幼苗生長將產(chǎn)生一定不利影響。(中國棉花協(xié)會)

商務(wù)部:上周食用農(nóng)產(chǎn)品和生產(chǎn)資料價(jià)格略有上漲

5月8日訊,據(jù)商務(wù)部市場運(yùn)行監(jiān)測系統(tǒng)顯示,上周(4月29日至5月5日)全國食用農(nóng)產(chǎn)品市場價(jià)格比前一周(環(huán)比,下同)上漲0.1%,生產(chǎn)資料市場價(jià)格上漲0.4%。

1. 食用農(nóng)產(chǎn)品市場:30種蔬菜平均批發(fā)價(jià)格每公斤4.94元,上漲1.0%。糧油批發(fā)價(jià)格基本平穩(wěn),其中大米、面粉、花生油均與前一周持平,豆油、菜籽油均上漲0.1%。肉類批發(fā)價(jià)格總體下降,其中豬肉每公斤19.89元,下降0.1%,牛肉、羊肉分別下降0.7%和0.1%。禽產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格小幅下降,其中雞蛋、白條雞分別下降0.4%和0.1%。

2. 生產(chǎn)資料市場:有色金屬價(jià)格小幅上漲,其中銅、鋅、鋁分別上漲2.1%、1.7%和1.2%。煤炭價(jià)格略有上漲,其中二號無煙塊煤、煉焦煤、動(dòng)力煤每噸1221元、1212元和820元,分別上漲0.8%、0.7%和0.6%。橡膠價(jià)格略有回升,其中天然橡膠、合成橡膠分別上漲0.4%和0.1%。鋼材價(jià)格穩(wěn)中有漲,其中普通中板、焊接鋼管每噸4214元和4350元,均與前一周持平,螺紋鋼、高速線材每噸3883元和4084元,分別上漲0.2%和0.1%?;蕛r(jià)格穩(wěn)中略降,其中尿素與前一周持平,三元復(fù)合肥下降0.2%。

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